1. La capacité mondiale installée de production d'énergie photovoltaïque a encore un potentiel de croissance considérable.
En 2024, la capacité photovoltaïque installée en Chine a atteint 277 GW, soit une hausse de 27,8 % par rapport à l'année précédente, un record historique. De janvier à juillet 2025, cette capacité a progressé de 87,7 % sur un an, confirmant ainsi une croissance rapide.
En termes de structure de production d'électricité installée, depuis 2015, la part de l'énergie solaire et éolienne dans la capacité de production d'énergie nouvelle a progressivement augmenté, tandis que celle des énergies thermique et hydroélectrique a diminué. La capacité de production d'électricité installée en Chine est passée de 1,51 milliard de kilowatts en 2015 à 3,35 milliards de kilowatts en 2024, soit un taux de croissance annuel composé moyen de 9,3 %. En juillet 2025, la capacité de production d'électricité installée en Chine s'élevait à environ 3,67 milliards de kilowatts, soit une augmentation de 18,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. La part de l'énergie solaire et éolienne dans cette capacité installée totale atteignait 45,9 %, soit une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. La part des énergies thermique et hydroélectrique a quant à elle diminué, s'établissant respectivement à 40,5 % et 12 %.
Depuis 2020, le montant des investissements réalisés dans le secteur de l'énergie électrique en Chine a considérablement augmenté, dépassant celui des investissements réalisés dans les réseaux électriques. De janvier à juillet 2025, les investissements cumulés dans le secteur de l'énergie électrique ont atteint 428,8 milliards de yuans, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Les investissements cumulés réalisés dans les projets de réseau électrique national ont quant à eux atteint 331,5 milliards de yuans, soit une augmentation de 12,5 % sur un an, témoignant d'une croissance relativement rapide. Cette croissance soutenue des investissements dans les projets de réseau électrique national favorise la construction de lignes à très haute tension, la modernisation des réseaux de distribution et la transformation intelligente du réseau électrique national. Elle contribue à résoudre les problèmes de production et de consommation d'électricité engendrés par le développement rapide des énergies nouvelles en Chine.
En Chine, le taux de pénétration de l'énergie photovoltaïque a progressé d'année en année, passant de 0,4 % en 2014 à 9,7 % en 2024, dépassant ainsi la moyenne mondiale. À l'inverse, dans plusieurs pays européens, ce taux dépasse les 10 %, et le réseau électrique reste stable. En Allemagne et en Italie, il est d'environ 12 %, tandis qu'aux Pays-Bas et en Espagne, il dépasse les 16 %. Alors que la Chine accélère la construction d'infrastructures pour soutenir les énergies nouvelles, que son réseau de transport à très haute tension continue de s'améliorer et que sa capacité de transport d'énergie distribuée ne cesse d'augmenter, la Chine dispose encore d'un potentiel important pour intégrer davantage d'énergie photovoltaïque à l'avenir.
Le taux de pénétration de la production d'énergie photovoltaïque entre la Chine et le reste du monde
Source : CPIA, Institut de recherche sur les valeurs mobilières de Dongguan
Selon la CPIA, la capacité photovoltaïque installée mondiale devrait atteindre environ 530 GW en 2024, soit une augmentation de 35,9 % par rapport à l'année précédente. Dans un scénario optimiste, cette capacité devrait atteindre 1 078 GW d'ici 2030, soit une hausse de 103,4 % par rapport à 2024. Le taux de croissance annuel composé de cette capacité entre 2024 et 2030 est d'environ 15,3 %, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance important.
Ces dernières années, la croissance de la demande en photovoltaïque et l'amélioration du rapport coût-efficacité des systèmes de suivi solaire ont entraîné une forte augmentation du volume mondial des livraisons de ces systèmes. Selon les prévisions de Youli Intelligent, les livraisons mondiales de systèmes de suivi solaire ont connu une croissance rapide entre 2017 et 2023, atteignant 92 GW en 2023, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36 % sur cette période, témoignant d'une forte progression. Entre 2022 et 2030, le taux d'intégration des systèmes de suivi solaire dans les installations photovoltaïques (incluant les grandes centrales, les petites centrales et les grandes centrales commerciales) devrait atteindre environ 90 % aux États-Unis, en Espagne, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Australie et dans d'autres pays et régions. Ce taux se situe entre 40 et 50 % en Inde, en Afrique du Sud, en France et dans d'autres pays, et entre 10 et 20 % en Chine continentale.
Actuellement, les systèmes de suivi solaire sont utilisés dans les grandes centrales solaires terrestres. La demande mondiale de ces systèmes dépend de leur taux de pénétration et de la capacité nouvellement installée de ces centrales. Selon les prévisions de Youli Intelligent, en 2024, le marché mondial des systèmes de suivi solaire représentait environ 183,6 milliards de yuans, dont environ 79,7 milliards de yuans pour les systèmes de suivi solaire, soit un taux de pénétration d'environ 52 %. D’ici 2027, le marché mondial des supports photovoltaïques devrait atteindre 223,5 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé moyen d’environ 6,8 % entre 2024 et 2027. En supposant que le taux de pénétration mondial des stents de suivi atteigne 64 % d’ici 2027, la taille du marché mondial de ces stents devrait atteindre 116,3 milliards de yuans d’ici 2027. De 2024 à 2027, le taux de croissance annuel composé du marché mondial des stents de suivi devrait être d’environ 13,4 %, tandis que celui du marché mondial des stents fixes devrait être d’environ 1,0 %.
Taille du marché mondial des supports photovoltaïques et taux de pénétration des supports de suivi
Source des données : Prospectus intelligent de Youli, CPIA, Institut de recherche sur les valeurs mobilières de Dongguan et Sihan Calculation
2. La compétitivité internationale des principales entreprises nationales de supports de suivi photovoltaïque continue de se renforcer.
En tant que structure de base d'une centrale électrique, le niveau technique et les performances des supports photovoltaïques influent directement sur le rendement de production d'électricité et la rentabilité de l'investissement. Par ailleurs, les supports photovoltaïques sont des produits non standardisés qui exigent des entreprises des compétences et une expérience pointues en matière de conception et de développement. L'industrie des supports photovoltaïques est un secteur à forte intensité technologique, caractérisé par d'importantes barrières à l'entrée.
Lors de la conception globale du projet, il est nécessaire d'élaborer un schéma technique adapté, une gamme de produits, un plan d'implantation de la centrale, un choix de matériaux et d'autres éléments d'ensemble, en tenant compte de facteurs complexes tels que le rayonnement, la latitude et la longitude, le climat, la topographie, les caractéristiques du sol et le coût du foncier dans la zone d'implantation. Parallèlement, le plan global doit prendre pleinement en compte les indicateurs techniques, économiques et autres, en veillant à un équilibre optimal entre les coûts et les gains de production d'électricité.
Lors de la conception des structures mécaniques, les centrales photovoltaïques sont généralement situées en extérieur et exposées à des conditions climatiques extrêmes telles que les tempêtes de sable, la pluie, la neige, la corrosion atmosphérique, les températures extrêmes et le gel du sol. Les supports des panneaux photovoltaïques doivent répondre à des exigences élevées en matière de résistance, de poids, de résistance à l'usure et à la corrosion, ainsi que de stabilité. Il est donc essentiel de concevoir rigoureusement les structures mécaniques, de choisir judicieusement les matériaux, de réaliser des essais et des contrôles approfondis et de maîtriser les coûts de production.
En termes de technologie de production, les principaux composants des supports photovoltaïques font appel à de multiples techniques de traitement telles que le pliage à froid, l'estampage, le sciage, la découpe laser, la découpe plasma, le soudage, la galvanisation à chaud, etc., qui imposent des exigences élevées en matière de précision de traitement des produits, d'efficacité de production et de constance de la qualité ; en termes de technologie de suivi et de contrôle, il est nécessaire d'optimiser en permanence les algorithmes de suivi et de contrôle, de développer de nouvelles technologies de suivi et de contrôle et d'améliorer le niveau d'automatisation et d'intelligence des centrales photovoltaïques.
Par conséquent, l'industrie des supports photovoltaïques présente d'importantes difficultés techniques, notamment en matière de conception globale, de conception mécanique, de processus de production et de contrôle du suivi. Parallèlement, l'entrée de l'industrie photovoltaïque dans l'ère des modules haute puissance entraîne une augmentation de la taille et du poids de ces modules. Cette augmentation de la surface des modules accroît la surface exposée au vent, ce qui engendre une hausse des charges statiques et dynamiques sur les supports, en particulier pour les systèmes de suivi qui requièrent une force de verrouillage structurelle plus importante.
Parallèlement au développement des composants, la stabilité et la fiabilité des supports de suivi sont confrontées à de nouveaux défis. Dans la conception de ces supports, certains fournisseurs ont eu recours à des techniques de conception structurelle résistantes au vent et à des essais en soufflerie afin d'améliorer continuellement leur résistance au vent et d'accroître la production d'énergie.
Bien que le marché chinois des supports photovoltaïques soit encore dominé par les supports fixes, la plupart des entreprises se tournent désormais vers les supports à suivi solaire et développent leurs activités à l'international. Le marché mondial des supports à suivi solaire est fortement concentré et principalement dominé par les fabricants étrangers. Parmi eux, Nextracer, leader mondial du secteur, occupe la première place en termes de volume de livraisons depuis de nombreuses années. Fournisseur mondial de supports photovoltaïques et de solutions pour systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV), Zhongxinbo bénéficie d'une position concurrentielle particulièrement avantageuse. Grâce à ses atouts en matière de recherche et développement, de technologie et de produits, Zhongxinbo a vu sa position sur le marché progresser régulièrement ces dernières années.
3. Principaux fabricants nationaux et internationaux de supports photovoltaïques
NEXTracker, dont le siège social est situé en Californie (États-Unis), a été fondée en 2012. Spécialisée dans les systèmes de suivi photovoltaïque, l'entreprise a été rachetée en 2015 par FLEX, une société figurant au classement Fortune 500. Ses volumes de livraison et sa part de marché pour les supports photovoltaïques et les sous-produits de systèmes de suivi sont depuis longtemps les plus importants au monde, l'Amérique du Nord étant son principal marché.
Array Technologies, dont le siège social est situé au Nouveau-Mexique (États-Unis), a été fondée en 1985 et se spécialise dans les systèmes de suivi photovoltaïque. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur, l'entreprise a acquis en janvier 2022 STI Norland, un autre acteur majeur du marché des systèmes de suivi photovoltaïque. Ses principaux marchés sont les États-Unis, l'Amérique latine et l'Amérique du Sud.
PV Hardware, dont le siège social est situé à Madrid, en Espagne, a été fondée en 2009. Cette entreprise est spécialisée dans les systèmes de suivi photovoltaïque, le stockage d'énergie et les solutions SCADA. Elle gère plus de 100 projets à travers le monde. PV Hardware est une filiale de la société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction Gransolar. Ses principaux marchés sont le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, et elle est leader sur le marché du Moyen-Orient.
Soltec, dont le siège social est situé à Murcie, en Espagne, a été fondée en 2004. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de suivi photovoltaïque, et plus particulièrement dans les trackers photovoltaïques mono-axiaux distribués ainsi que dans les services d'installation. Elle emploie plus de 1 500 personnes et détient plus de 250 brevets à travers le monde, son principal marché étant l'Amérique latine.
Game Change Solar, dont le siège social est situé à Los Angeles (États-Unis), a été fondée en 2012 et se spécialise dans les systèmes de suivi photovoltaïque. Ses principaux marchés sont les États-Unis, l'Amérique latine et l'Inde.
Nclave, dont le siège social est à Madrid (Espagne), a été fondée en 1999. Cette entreprise est principalement active dans la recherche et le développement, la production et la vente de supports fixes et à suivi solaire pour panneaux photovoltaïques. Elle a mené à bien plus de 300 projets. Elle a été acquise par Trina Solar en mai 2018.
La société Yihua Co., Ltd., dont le siège social est situé à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a été fondée en 1995. Spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de connecteurs et de leurs composants, elle propose à ses clients des solutions complètes pour leurs applications d'interconnexion. Sa filiale à 100 %, Yueqing Yihua New Energy Technology Co., Ltd., est principalement active dans la fabrication et la vente de composants essentiels pour les supports de suivi photovoltaïque.
Zhenjiang Co., Ltd., dont le siège social est situé à Jiangyin, dans la province du Jiangsu, a été fondée en 2004. Cette entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements éoliens et de composants pour installations photovoltaïques. Ses principaux produits comprennent des équipements éoliens tels que des capots de salle des machines et des chambres de rotor, ainsi que des supports photovoltaïques fixes ou réglables, des supports photovoltaïques à suivi solaire et d'autres produits pour l'équipement photovoltaïque.
Fondée en 2009, la société Zhongxinbo est un fabricant et fournisseur de services de premier plan à l'échelle mondiale, spécialisé dans les systèmes de supports photovoltaïques. Elle propose des solutions complètes et des produits clés pour une électricité verte et une énergie intelligente. Forte de l'excellence et de la qualité de ses produits, la société a participé à de nombreux projets d'application nationaux et internationaux, tels que le Programme de leadership en production d'énergie photovoltaïque, le Réseau abordable, le Programme de lutte contre la pauvreté par le photovoltaïque et le Projet régional à grande échelle.
Antaike Shenzhen Antaike Clean Energy Co., Ltd., fondée en 2004, fournit à ses clients des solutions complètes d'ingénierie des énergies nouvelles, de protection des centrales électriques et de protection de l'environnement. Ses principaux produits comprennent des systèmes d'échangeurs de chaleur pour centrales nucléaires, des systèmes d'isolation/d'absorption acoustique pour autoroutes, des solutions de systèmes photothermiques et des systèmes de suivi photovoltaïque.
La société Qingyuan Corporation, dont le siège social est situé à Xiamen, dans la province du Fujian, a été fondée en 2007. Elle se consacre à la recherche et au développement, à la conception, à la production et à la vente de trackers photovoltaïques intelligents et d'autres supports photovoltaïques ; au développement, à la construction et à l'exploitation de centrales photovoltaïques ; et est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits électroniques de puissance photovoltaïques. La société possède deux principaux sites de production à Xiamen et à Tianjin.
La structure commerciale principale de Trina Solar comprend quatre segments majeurs : les produits photovoltaïques, le stockage d’énergie, les solutions système et les services énergétiques numériques. Tianhe Tracking, une filiale de Tianhe Solar, propose des solutions de suivi intelligent et bénéficie de 20 ans d’expérience dans le domaine des supports de suivi.
Selon Wood Mackenzie, les livraisons mondiales de supports de suivi solaire ont augmenté de 20 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant 111 GW. Pour la première fois, les livraisons mondiales dépassent ainsi la barre des 100 gigawatts. Zhongxinbo et Trina Solar figurent toujours parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux. Zhongxinbo a progressé de la sixième place en 2023 à la deuxième en 2024, tandis que Trina Solar a conservé sa sixième place. En 2024, les livraisons de supports de suivi solaire de Trina Solar ont atteint 7,3 GW, la plaçant parmi les cinq premiers sur des marchés clés tels que l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.
Dans le cadre de la recherche et du développement de supports de suivi, Trina Solar a non seulement approfondi ses investissements dans la stabilité structurelle et l'intelligence du contrôle électronique, mais a également exploré des solutions pour de nouveaux scénarios tels que les tempêtes de sable, les pentes et les conditions météorologiques extrêmes de vent et de neige, notamment la fourniture de nouvelles solutions de fondation sur pieux, de composants de renforcement pour climats extrêmes et de supports intelligents, réalisant une intégration profonde des exigences des scénarios et des applications des produits.
Source : Prospectus de Youli Intelligent, Wood Mackenzie, Sihan
L'algorithme intelligent SuperTrack de Tianhe Tracking intègre une technologie brevetée d'irradiation bilatérale et un modèle de micro-occlusion, optimisant ainsi l'efficacité de la production d'énergie pour les terrains complexes et les conditions météorologiques de forte diffusion de la lumière. STA ajuste dynamiquement les stratégies de suivi, tandis que l'algorithme de suivi inverse SBA combine les données de terrain et de production d'énergie pour identifier les occlusions, optimiser les angles de suivi et réaliser un ajustement précis des facteurs saisonniers et topographiques. Tianhe Solar a remporté le prix d'argent lors de la 25e édition des Prix des brevets de Chine pour son brevet « Méthode d'estimation du rapport de rayonnement direct avec un radiamètre double » ("A) relatif au développement d'une technologie de prévision météorologique. Tianhe Solar est ainsi devenue la première entreprise du secteur des supports photovoltaïques à recevoir cette distinction nationale en matière de propriété intellectuelle, marquant une avancée majeure pour la technologie des supports photovoltaïques en Chine.
